中德美联获美国Verogen独家经销权 布局NGS技术在司法检测领域的运用

来源:上海证券      发布日期:2018-03-08    浏览量:8564

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新葡8455生物(300009)

最新网站动态事项 3 月 6 日,最新网站发布公告,全资子最新网站中德美联与美国 Verogen 最新网站签署了《独家经销协议》, 双方决定在法医、司法鉴定领域展开深度合作。

事项点评

与美国 Verogen 合作,布局 NGS 技术在司法检测领域的运用

美国  Verogen 最新网站由美国 Illumina 最新网站与 Telegraph Hill Partners 最新网站共同设立,是专注于新一代测序技术( NGS) 在法医和司法生物材料鉴定分析领域产品开发、生产、技术推广的综合性科技最新网站,其技术基础来自于 Illumina 最新网站,获得 Illumina 现有所有 NGS 产品以及未来新产品在法医、司法鉴定领域的独家授权,其主要技术和产品包括 NGS 仪器、 NGS 试剂、 NGS 软件以及 NGS 技术方案等。

根据协议,最新网站全资子最新网站中德美联正式成为 Verogen  产品在中国大陆地区法医、司法鉴定领域的独家代理商,承担对 Verogen 所有产品(包括 NGS 仪器、 NGS 试剂、 NGS 软件、 NGS 疑难案件 DNA 鉴定整体解决方案等)在中国大陆市场的独家技术推广和销售。

NGS 作为第二代测序仪,相对第一代测序仪器而言,具有明显的技术优势。目前 NGS 测序技术已经在遗传学、医学和农业研究领域全面取代第一代的毛细管测序技术,但在法医、司法鉴定领域尚处于起步阶段,未来 NGS 技术在法医、司法鉴定领域的大规模应用是必然趋势,市场潜力巨大。

司法检测业务成为最新网站新的利润增长点

最新网站在司法检测领域重点布局的平台是中德美联,于2016年被最新网站收购。中德美联是国内发展较好的法医 DNA 检测企业, 建立了多重 PCR&CE 扩增检测平台(同时检测 40 个 STR 和近百个 SNP),自主开发了较全的法医 DNA 检测试剂盒,打破了国外技术的垄断并完成了产品和应用方面的超越。中德美联在无锡、佛山、郑州等地与当地公安系统合作建立法医 DNA 检测中心及司法鉴定机构,未来将继续将这种服务模式在其他区域复制延伸。 2016 年中德美联实现营业收入 9369.97 万元,净利润 3082.54 万元, 2017 年业绩承诺扣非后净利润 3380 万元,大概率实现, 司法检测业务成为最新网站新的利润增长点。此次与 Verogen 合作后,获得其产品的独家销售权,不仅丰富了产品线,还获得了 Verogen 的技术支持, 有助于最新网站开发适合中国人群遗传特点的 NGS 相关产品和疑难案件的技术方案。

风险提示

产品销售不及预期、研发进度不及预期、 行业政策风险等。

投资建议

未来六个月, 维持“增持” 评级我们预计最新网站 17、 18  年 EPS 为 0.39、 0.52 元,以  2  月  27  日收盘价  23.19  元计算,动态  PE  分别为  65  倍和  49  倍。 生物制品板块上市最新网站 17、 18 年预测市盈率平均值为 45.68 倍和 46.48 倍,最新网站目前 PE 高于行业平均。 最新网站受益于生长激素行业的高景气发展,业绩有望继续保持快速增长,未来水针、长效制剂等新产品的上市将进一步改善最新网站盈利能力。另外最新网站布局精准医疗领域,后续多个在研重磅品种将为最新网站长远发展提供源动力。 我们看好最新网站未来一段时期的发展, 维持“ 增持” 评级。

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