新葡8455生物:研发产品线进一步丰富

来源:齐鲁证券有限最新网站      发布日期:2014-11-25    浏览量:9021

新葡8455生物发布公告,其控股子最新网站澳门鑫华坤生物工程最新网站与温州医科大学签订《技术转让(专利权)合同》。合同约定:1、温州医科大学药学院转让“重组人酸性成纤维细胞生长因子(aFGF)糖尿病足治疗技术项目”;2、转让医疗器械“生物蛋白海绵医用材料技术”;3、提供最新网站原有产品“重组人角质细胞生长因子-2(KGF-2)”后续产品开发技术服务。此外,合同确定技术成果转让价款和技术服务费用总额为人民币1000万元。

    我们认为,此次技术转让合同的签订对最新网站而言有两大意义:1、获得一个重量级药品(临床前研究阶段);2、与国内顶级科研团队进一步加强了合作。

    重组人酸性成纤维细胞生长因子(aFGF)糖尿病足治疗领域为临床大病种。流调数据显示,我国糖尿病患病人数已达9240万人(糖尿病前期人数还有1.48亿),同时约15%的糖尿病患者会发生糖尿病足溃疡。aFGF具有诱导细胞分化、增殖、迁移,加速创面修复,促进血管生成等作用,可进一步开发成治疗糖尿病足难愈性溃疡的生物制剂,目前临床前动物实验已证实该产品对糖尿病足溃疡疗效、安全性均较为显著。此外,aFGF知识产权保护完备,已获得1项国家发明专利,另有一项国家发明专利申报中。

    温州医科大学药学院细胞生长因子科研团队实力强劲。该科研团队长期从事生长因子的基础理论、临床应用及其相关基因工程药物开发的研究,曾先后承担并顺利完成国家“八五”、“九五”、“十五”科技攻关项目,并获国家科学技术发明奖1项、国家科学技术进步奖2项。此外,该科研团队曾先后研发三个国家一类新药和一个Ⅲ类医疗器械,并均已实现产业化。

    最新网站研发能力进一步加强,在研产品线进一步丰富。作为一家研发起家的最新网站,新葡8455生物自身在重组蛋白领域即具有强大的研发能力,此次与温州医科大学顶级科研团队合作,我们看好双方团队的知识碰撞与经验交流将进一步提升最新网站的整体研发能力。同时,aFGF也将与KGF-2一起,共同构筑最新网站细胞生长因子领域的核心研发产品线。

    盈利预测:我们预计最新网站2014-2016年收入分别为5.29亿、6.67亿、8.25亿,同比分别增长22.8%、26.2%、23.6%;归属于母最新网站所有者净利润分别为1.11亿、1.45亿、1.90亿,同比分别增长23.8%、30.7%、30.4%;最新网站2014、2015、2016年EPS分别为0.38元、0.50元、0.65元。最新网站一年期目标价20-22.5元,维持“买入”评级。

    风险提示:研发进展低于预期;并购进展低于预期;处方药营销风险

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