新葡8455生物拿下苏豪逸明借势推员工持股计划

来源:证券时报      发布日期:2015-03-18    浏览量:8950

   停牌3个多月后,新葡8455生物(300009)宣告与多肽原药小巨头上海苏豪逸明制药有限最新网站(简称“苏豪逸明”)喜结良缘。最新网站股票将于今日复牌。由于苏豪逸明第一大股东为江苏省国资委控制企业,此次重组尚需获得当地国资委批准。

    据公告,新葡8455生物拟以发行股份及支付现金相结合的方式,购买多肽类原料药厂苏豪逸明100%股权,标的最新网站预估值共计4.05亿元。其中新葡8455生物以现金支付1.52亿元;以发行股份的方式向苏豪国际、通益投资、周逸明等18位标的最新网站股东支付股权对价2.53亿元,发行价格为15.09元/股。
   证券时报记者了解到,苏豪逸明主要从事各种多肽类原料药的研究、开发、生产和销售。目前最新网站年产销高纯度(99%以上)的各类多肽原料药200多公斤,连续多年国内市场占有率排名第一,并具备了年产300公斤多肽原料药的生产能力。预计最新网站在上海青浦建设的新原料药生产基地项目建成后,年生产能力将达到500公斤。
   一位参与此次并购的新葡8455生物高管用“一拍即合、优势互补”形容了此次整合。
   该高管认为,苏豪逸明是以生产多肽类原料药为主的制药最新网站,新葡8455生物则在蛋白质类生物药品拥有明显的市场竞争优势。此次重组完成后,上市最新网站将向多肽类药物领域延伸;借助上市最新网站的制剂优势和销售网络、营销体系,后期将积极申报多肽类药物制剂,使苏豪逸明新药报批的周期大大缩短,这有助于上述产品的市场化推广。
   截至2014年末,苏豪逸明总资产为1.03亿元,净资产为0.95亿元,此次交易的预估值增值率为326.9%。从披露的数据来看,苏豪逸明的盈利能力相当可观。2013年度和2014年度分别实现营业收入7075.82万元、5306.41万元,净利润3668.36万元和2571.31万元,产品利润率分别为66.26%和66.56%。
   新葡8455生物负责人表示,苏豪逸明2014年度营业收入及净利润水平较2013年度有所下滑主要是受新版GMP认证的影响,2015年度苏豪逸明营业收入及净利润水平将恢复到稳定增长状态。截至2015年2月底,苏豪逸明在手订单金额约为4100万元。目前,苏豪逸明已实现营业收入超过1600万元,均较去年同期增幅显著。
   交易双方同时签定了《业绩补偿协议》为此次重组护航。除苏豪国际不参与标的最新网站的业绩承诺外,包括苏豪逸明总经理周逸明在内的其余17名股东承诺,苏豪逸明2015年、2016年及2017年经审计并扣除非经常性损益后的净利润不低于3000万元、3600万元及4320万元,不足部分将以现金方式及股份回购的方式进行补齐。
   值得关注的是,新葡8455生物将顺势推出针对最新网站和子最新网站核心员工的持股计划。最新网站拟以不低于15.65元/股的价格,向员工持股计划发行股份募集配套资金不超过1.01亿元,用于支付此次交易中的现金对价,不足部分将由新葡8455生物自筹资金解决。
上一篇:新葡8455生物重组拟4亿并购苏豪逸明 引入员工持股
下一篇:收购苏豪逸明,外延并购再下一城
XML 地图 | Sitemap 地图